曼德拉感到有些伤心，果然有什么不对的地方。然后曼德拉看见第一次安全斩杀魔王的勇者在回国的路上被魔族杀死了，青年的灵魂像之前一样飘到空中，死之后到转世之前青年会获得之前的记忆，他很迷茫，每次都是，曼德拉等着青年回过神来像以前一样指责自己。但是这次稍微有些不同，青年哭了。
曼德拉不知道青年为什么哭，飘在边上看着，等他哭完了，带着青年去了人类帝国，第一次让青年自己选择喜欢的躯体。
在青年的第十几世来着，青年是一个路痴，跌跌撞撞到了矮人族的领地却迷路了，那时他还没有获得任何一个同伴，期间曼德拉觉得青年可能会发疯，所以支使着不同的动物去围着青年绕圈分散他的注意力，虽然大多都被青年吃了。晚上，曼德拉撒了些萤火给青年指路，但是青年却只是看着漂亮并没有跟着走的意思，这才在矮人森林里呆了近百天。
这次的勇者是学拳击的格斗家，要杀魔王自然也就只靠拳头。曼德拉看着自己的魔王躯体一点一点被打得凹陷进墙壁里，他感受不到疼痛，只是想着人类的潜力还真是可怕啊，真有趣。在勇者要给魔王致命一击时，他停了下来。魔王城的机关已经触发了，勇者被射杀了，曼德拉也迅速杀死了自己的躯体。
青年飘在空中，沉默不语，曼德拉准备带着青
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